隔夜美股涨跌不一，大型科技股涨跌互现，超微电脑、台积电、AMD跌逾4%，英伟达跌逾2%；热门中概股普涨，金山云大涨近30%，蔚来、京东、小鹏汽车涨超5%。早盘，港股小幅高开，沪指小幅低开，深市小幅高开。

  板块热点方面，从行业的维度看，中药、酿酒、化学制药、生物制品、房地产、游戏、餐饮、汽车零部件板块领涨，黄金、煤炭、电力、钢铁、有色、石油等处于跌幅榜前列。

  今天市场表现最为活跃的是大消费板块：吃药喝酒行情姗姗来迟，终于集体补涨。

  食品加工制造板块异动拉升，麦趣尔涨停，西王食品、海欣食品、品渥食品、熊猫乳品、劲仔食品、庄园牧场等跟涨。

  白酒股拉升走强，金种子酒、青海春天、中锐股份涨停，顺鑫农业、泸州老窖涨超5%，舍得酒业、山西汾酒、五粮液、金徽酒、水井坊等纷纷冲高。

  从目前美股成长风格出现强化，无论是中概股理想汽车、唯品会、京东，还是服务器龙头dell科技、芯片巨头ARM、英伟达、AMD等业绩超预期后，股价均出现大面积上涨的现象。预计A股将在高股息与高成长股之间来回折返跑，投资的人能把握节奏，高抛低吸。

  总体看，市场仍处于修复阶段，板块轮动现象较为显著。操作上，切莫轻易追涨，潜伏为主；策略上，超跌反弹为主。短期看，目前A股处于短期平衡阶段，AI概念分化，今日市场热点主要是围绕锂电、光伏、储能等新能源赛道展开。此外，上周我们提议关注消费品，本周已然浮现异动，或许在2月CPI超预期的背景下，消费品板块有望展开一波反弹，可关注酿酒、医疗美容、珠宝首饰等板块的补涨机会。

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  估值仍处低位，A股春季行情持续演绎；三大变化折射长期资金市场高水平质量的发展新态势，A股常态化回购机制加快建立；上交所：稳步有序推动REITs市场扩容增类；券商“补血”需求旺盛，年内境内发债已超2100亿元。

  我国将适应新型城镇化发展的新趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。虽然目前行业仍在调整，但在政策的持续支持下，销售会逐步修复，尤其是高能级城市将率先修复。

  中国AIGC市场规模有望在2030年达到11491亿元。而在信息化投入中，安全投入占比一般在5%-10%以上。由于AI大模型的特殊性，AI安全将会贯穿从数据标注、模型训练和开发、内容生成、应用开发的全过程，投入占比较高。

  2024年是数据要素进入“政产”共振的关键年，公共数据作为数据要素发展的突破口，有关政策或将陆续落地，引领数据要素产业蓬勃发展。

  此次报告对粮食很看重，措施大多分布在在面积和单产两方面。稳定面积的措施包括提高收购价、耕地占补平衡等均针对面积稳定、提高高标准农田建设投资补助水平。

  长周期来看我们大家都认为锑金属矿产全世界内产出呈现逐年下滑态势，我们仍就持续看好后市锑价的表现。短期要关注需求季节性好转以后的变化。

  预计国内厂商推出大模型将带来百亿液冷解决方案增量空间。据相关测算，随着国内各大厂商陆续推出自身大模型，将会带来44.44亿元的冷板式液冷增量空间与47.6亿元的浸没式液冷增量空间，总计将带来92亿元的液冷方案新增量市场。

  国务院总理李强3月12日主持召开国务院常务会议，讨论通过《国务院2024年重点工作分工方案》、《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024－2030年）》和《以标准升级助力经济高水平质量的发展工作方案》，听取关于推进义务教育优质均衡发展有关举措的汇报，审议通过《军人抚恤优待条例（修订草案）》。

  金融监管总局局长李云泽：金融安全基本盘非常稳固，抵御风险的家底非常坚实；严格执法敢于亮剑，全链条追诉造假行为；适应新质生产力发展，并购重组等制度将加快调整；券商研报聚焦新质生产力，人形机器人、生物医药等领域受青睐。

  为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用，去年4月，国家网信办起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》。我国AI监管政策与欧洲AI法案在监管思路上类似，相关信息安全等企业料将显著受益。